Formez votre agence à l'IA sans fragiliser votre devoir de conseil.
Comparer des garanties, monter un devis, suivre un sinistre, formaliser le conseil : chaque dossier laisse une trace écrite qui peut vous être opposée des années plus tard. L'IA générative rédige vite, et c'est précisément le risque, parce qu'un conseil approximatif produit plus vite reste un conseil approximatif. Nous formons vos équipes à s'en servir sur la préparation et la rédaction, jamais sur l'arbitrage d'une couverture ou d'une prise en charge. Le cadre de conformité et le sort des données clients sont posés en ouverture de session.
Ce qui coince aujourd'hui
- Formaliser le devoir de conseil prend plus de temps que de vendre le contrat.
- Comparer les garanties de trois assureurs sur un même risque veut dire rouvrir trois conditions générales que personne n'a envie de lire.
- À la déclaration d'un sinistre, l'assuré veut une réponse tout de suite et le dossier n'est pas encore complet.
- Les mêmes questions sur les franchises et les délais de carence reviennent toute l'année, et repartent en réponses réécrites de zéro.
- Quand un chargé de clientèle s'en va, sa connaissance du portefeuille part avec lui et rien n'est écrit nulle part.
Ce que ça change dans la semaine
- Extraire d'une condition générale les exclusions qui concernent réellement le risque du client.
- Préparer la fiche de conseil formalisée à partir des échanges déjà tenus avec le client.
- Rédiger le point d'étape à envoyer à un assuré dont le sinistre traîne, à partir des pièces du dossier.
- Traduire un rapport d'expert en un message compréhensible par l'assuré, sans en changer le fond.
Trois formats
Sensibilisation
Poser un vocabulaire commun, montrer ce que l'IA fait et ne fait pas, lever les peurs et cadrer les usages autorisés.
- Nous soumettons une vraie question de couverture à l'outil devant l'équipe, et nous décortiquons sa réponse garantie par garantie, en la confrontant aux conditions générales du contrat.
- Nous posons la limite qui compte : l'outil prépare et rédige, il ne décide jamais d'une couverture ni d'une prise en charge.
- Nous traitons le sort des données personnelles et des données de santé, et nous montrons ce qui sort de l'agence quand personne n'y fait attention.
- Nous laissons une règle d'usage écrite, validée par la direction avant la fin de la séance.
Découverte
Installer les premiers usages fiables sur les outils du quotidien, avec les garde-fous qui évitent les erreurs coûteuses.
- On part de vos produits et de vos conditions générales, pas d'exemples de manuel.
- On installe deux usages, la préparation d'un comparatif de garanties et la rédaction d'un point d'étape sinistre.
- On écrit la relecture obligatoire : ce qu'un conseiller revérifie dans les conditions générales avant qu'un écrit engage l'agence.
- On regarde ce que l'outil fait de travers sur une exclusion mal rédigée, et on en tire une consigne interne.
Hands-on
L'équipe construit son premier automatisme sur son propre cas et repart avec la méthode pour construire le suivant.
- L'équipe choisit un écrit qui part chaque semaine à l'assuré, la fiche de conseil ou le récapitulatif de garanties, et on le reconstruit du recueil du besoin jusqu'à l'envoi.
- On branche l'automatisme sur vos trames et sur les intitulés exacts de vos produits, pour qu'il n'invente ni une garantie, ni une franchise, ni un plafond.
- On le teste sur des sinistres déjà réglés : on vérifie qu'il retrouve les exclusions que l'agence avait opposées, et on regarde ce qu'il en fait quand elles sont ambiguës.
- L'équipe repart avec la méthode de construction et le contrôle à passer avant qu'un écrit engage le devoir de conseil.
Un ingénieur, pas une agence.
Un seul interlocuteur
Celui qui vous répond est celui qui conçoit, construit et livre. Pas de couches commerciales, pas de sous-traitance.
Du sur mesure que vous pilotez vous-même
Chaque outil est construit pour votre activité, et vous restez autonome dessus : pas d'abonnement opaque, pas de dépendance.
Structuré pour les IA dès le premier jour
Tout ce que nous livrons est lisible par Google et par les IA. C'est notre spécialité transverse : vos clients vous trouvent, même quand ils demandent à ChatGPT.
Parlons de votre équipe.
Décrivez votre activité et ce que votre équipe veut apprendre. Nous répondons sous 24h ouvrées.